东汉末年，天下大乱，群雄纷争，魏、蜀、吴三国相继崛起，成为三足鼎立之势，上演了一出分久必合、合久必分的长篇历史大戏。
诸侯混战的结果形成了三股强大的势力：北方曹操“挟天子以令诸侯”，相继歼灭袁绍、袁术等势力，统一黄河流域，占据中原；刘备三顾茅庐，得到诸葛亮辅佐，相关大将如禹、张飞等猛将也随之而来，最后经过“赤壁之战”，曹操被迫北归，得以占据益州、荆州等地，并逐渐发展壮大；江东的孙氏从孙坚开始，拥有江东六郡八十一郡。直到孙权建立后，三国才站稳脚跟，实力日渐强大。
此后，三国之间的战争不断展开。先是孙权趁关羽与曹兵交战之机，出兵偷袭荆州。关羽在麦城大败，死于孙权之手。后来，孙权建立了吴国。刘备也继位汉室，建立了蜀汉。为了给关羽报仇，刘备亲自征讨江东。结果，他的军队孤军深入蜀国，惨败。刘备病死在白帝城，被托付给诸葛亮。不久，曹操病死，其子曹丕废汉，自立国号，国号“魏”。
刘备死后，诸葛亮辅佐少主刘禅，撑过危难……
