清朝，顺治年间。“荆州之役”改变了新月格格的命运，除了克善以外，她在一夜间失去了所有亲人，只剩两个忠心的仆人，云娃和莽古泰。他们逃难途中，新月被人掳去，幸得那让敌人闻名丧胆，绰号“马鹞子”的大将军努达海所救。 　　“荆州之役”平定后，努达海护送新月等人回京，一路上努达海用心的想抚平新月的丧亲之痛，他和新月之间有一份特别的感情在滋长。 　　回京后，新月和克善等住进了努达海的家。努达海的妻子雁姬、儿子骥远和女儿珞琳都十分欢迎新月他们。珞琳多了个年龄相仿的好姐妹，骥远心里更是爱慕着柔情似水的新月。但此时，努达海发现自己对新月的感情已超越了父女的感情，为了逃避这份情感，努达海自动请缨到巫山打仗。 　　巫山连日传来努达海兵败的消息，新月实在难以控制自己对努达海的爱和思念，她毅然远赴巫山找努达海，与他共生死。努达海欲为兵败而自刎之际，他听到新月的呼唤，他们再次的相遇，真有彷如隔世之感。那夜，新月将自己的一切奉献给努达海。翌日，他们欲自刎以谢天下，但最后却决定回京面对众人。 　　雁姬、骥远和珞琳实在难以接受新月要成为努达海的姨太太的现实。雁姬对新月百般刁难，骥远、珞琳更是不能接纳和原谅新月。看到新月受如此委屈，自己又得不到雁姬和一双儿女的谅解，努达海心里更是难过。其实，珞琳心里真的佩服新月远赴巫山追随努达海的那份勇气和对爱情的执着，终接纳了他们的爱情。 　　骥远欲证明自己的实力不在努达海之下，遂自动请缨前赴巫山剿灭“夔东十三军”。努达海放心不下，要与儿子一同前往。出发之前，雁姬终接纳新月。骥远看到战场上的努达海指挥若定，深具大将之风，他对父亲打从心底的佩服，更被努达海和新月的感情所感动，终接纳了他们。骥远中了敌人埋伏，努达海为救爱儿中箭而死，新月亦自刎随他而去。

清朝顺治十四年，荆州城陷入亡明流寇的动乱中，危机四伏。端亲王命爱女新月格格（岳翎饰）肩负起保护家族血脉的重任，带着小贝勒一起逃亡，途中遭遇寇匪，幸得大将军努达海（刘德凯饰）出手相救。皇太后怜惜悲苦的新月姐弟，安排二人在努达海府中暂住。清丽聪慧的新月与努达海朝夕相处，互生爱恋，却碍于身份与地位而不得不隐藏情愫。努达海之子骥远亦对新月表明爱意，却遭拒绝；努达海之妻雁姬也发觉了努达海与新月之间的感情，便劝说太后降旨为新月指婚，让努达海陷入自责与痛苦中。痛苦不已的努达海主动请缨伐寇，却在兵败中生死不明。新月得知消息，抛开一切，孤身奔赴战场寻找努达海。生死关头，两人重逢，再也无法克制彼此深情，二人一起返回王府，让全家人震惊不已，遭到极力反对。负气成婚的骥远请缨远赴战场，内疚的努达一路相随，暗中保护，最后为救儿子中箭而亡。痴情新月也自刎而绝，随爱人而去。