二郎神和镇守四方的 青龙、 白虎、朱雀、 玄武四灵在一次天庭执法中，受到休与林星教主混沌子的蛊惑，参与赌博，犯下天条，被打入了一个专门为他们设置的异度空间。混沌子是主宰异度空间的大魔王， 哮天犬则化身为魔王的女儿斐月。青龙、白虎、朱雀、玄武在异度空间里，也变幻了不同的身份，各霸一方。二郎神被贬为凡人，一切都需从头学起，他潜心修炼，希望能重返天庭。混沌子在异度空间里掀起了腥风血雨，将异度空间弄得光怪陆离，人妖混杂，是非颠倒，生灵涂炭。二郎神肩负起惩恶扬善的使命，他必须找到青龙、白虎、朱雀、玄武四灵，感化他们，寻找几件失踪已久的宝物，集合众人力量，战胜邪恶的浑沌子……哮天犬和二郎神在不知不觉中相爱了，她如何面对邪恶的父亲？她能大义灭亲吗？一场正与邪，善与恶，神与魔的旷世大战即将开始了……

为寻找讨伐猿魔时丢失的天目，杨戬来到凡间，意外遇见凡人何小天并收其为徒。为了找回天目两人在凡间经历了一系列让人啼笑皆非的故事。当杨戬再次面对猿魔的时候，他发现自己的劫数远没有丢失天目这么简单.

青年杨二郎通过灭杀三头蛟立功，终于破格入选了梦寐以求的猎妖卫。他一心想着通过灭妖修仙最终与母亲团聚，却碰到了自称美猴王的猴子。两人不打不相识，一路经历各种坎坷意外，杨二郎获封二郎神，猴子也拜师成为法力无边的孙悟空。而命运也让二郎神和孙悟空从识于微时的情谊，走到了势不两立的对决这一步。