龙王第九子傲游天资聪颖,尊贵无比,但自幼便被警告不可随意显形。后在王母宴上醉酒时,他意外显形,被天庭发现其真身并非龙而是蛟,被削去仙骨,逐出天庭。龙王也因与蛟女私通,以及私藏仙骨给妖怪的罪名,被铁钩刺穿肩胛骨,囚禁五百年。龙王之血降临在傲游身上,傲游得了父亲之血,心怀大怨,堕入凡间前化为蛟鬼,发誓要毁灭天庭,危害人间。
李世民梦中赴天宴,却遇蛟鬼侵天,从此再也无法摆脱噩梦。天庭神将身死封印了蛟鬼,小仙女宝镜被贬下凡间寻找附身于神将神识之人,却不知蛟鬼正潜伏在人间伺机作乱。秦叔宝和尉迟恭两位被神识附身的唐朝名将,历经险阻,最终肩负起道德责任,放下凡人爱恨情仇,超脱凡尘,成圣修行,拯救苍生。