影片讲述一个剧团入驻到古镇在古戏台上演出，台上台下演绎不同的人生。随着他们的到来，危机慢慢笼罩着这座古老的宅院，一件又一件离奇事件接踵而至，尘封多年的往事也被慢慢揭晓.......

在十九世纪的古巴，当地咖啡业富商路易斯（安东尼奥•班德拉斯 饰）要迎娶一个邮购新娘。路易斯从未见过这名美国女子茱莉亚（安吉丽娜•朱丽 饰），当他在码头首次见到这位妻子的时候，茱莉亚的美貌令他倾心。但他不知道这位美丽新娘满脑诡计。新婚生活让路易斯幸福无比，他以为幸福日子可以一直这样持续下去。路易斯发现他的妻子并不是他想象中那样单纯。茱莉亚隐藏着一连串的谎言，最终目的都是路易斯的巨大财富。看似幸福的生活，就此暗藏了许多暗涌与变数。

湖底出现一具无头女尸，郑铭带队展开摸排却如同大海捞针，死者手上的特殊美甲成了确定死者身份的唯一线索。警方再次接到报警，有人在死者的家中发现了消失的头颅。报警人名叫黄小洁，面对警方的盘问，黄小洁支支吾吾，似乎想隐瞒什么。

来自HAPPY星的外星人章鱼哔，目的是在地球散播 HAPPY 。然而出师不利，一来到地球他就差点饿死，此时救了他一命的是平凡的少女小静。然而章鱼哔发现，小静却始终没有笑容。为了让小静找回遗失的笑容，章鱼哔努力奔走，然而小静所处的环境却是远超乎章鱼哔所能想象的严苛，在这样的情况下，章鱼哔究竟犯下了什么样的大罪……？

克拉丽斯 （ 茱迪·福斯特 饰）是联邦调查局的见习特工。她所在的城市发生了一系列的命案，凶手是一名专剥女性的皮的变态杀人犯“野牛比尔”。克拉丽斯奉命去一所戒备森严的监狱访问精神病专家汉尼拔博士 （ 安东尼·霍普金斯 饰），以此获取罪犯的心理行为资料来帮助破案。汉尼拔是一位智商极高、思维敏捷但高度变态的中年男子，并且是个食人狂魔，他要求克拉丽斯说出个人经历供自己分析以换取他的协助。不久，又发现了一具女尸。克拉丽斯发现了两个新线索：其一，死者背部被剥去了两块菱形的皮；其二，死者喉咙里有个小手指大的虫茧。据昆虫专家分析，这是源于亚洲的一种蛾，被称为“地狱昆虫”。又有一位女子被绑架了，这一次是参议员的女儿。克拉丽斯向博士求助，博士仍对她进行心理分析，克拉丽斯说出童年的最痛苦的回忆是父亲去世后的一段日子。博士提示克拉丽斯，蛾的特征是变，由虫变成蛹，又由蛹变成蛾，“野牛比尔”也想变，由于童年时遭到过继母的虐待，比尔产生了一种变态心理，他去过三家变性手术中心，但是遭到了拒绝……他们的谈话被主治医生奇顿窃听去，他想抢头功，于是对汉尼拔进行审讯，然而一无所获。后来博士被转移到另一家监狱。克拉丽斯闻讯赶来，经过一番询问，汉尼拔了解了克拉丽丝为什么总会听到羔羊的惨叫，可正当她要求博士说出凶手的名字时，奇顿带卫兵赶来把克拉丽丝架走了。不久，博士利用奇顿丢下的圆珠笔的金属丝打开了手镣，杀死了卫兵，逃之夭夭。克拉丽斯一个人继续寻找线索，逐渐把对象锁定在一个叫詹姆·伽姆的人身上，因为他曾在海关提过一箱来自苏里南的活毛虫，还去过变性中心。克拉丽丝找到了“野牛比尔”的住处，她和凶手在阴森的地下室里发生了激烈较量，最后克拉丽丝击中了詹姆，救出了参议员的女儿。“野牛比尔”被击毙了，然而更危险的人物却又出现了。在庆功会上，克拉丽斯接到了汉尼拔博士的电话，电话挂断后，汉尼拔戴着墨镜，无声地进入人流，寻找他的猎物——奇顿去了。

小三子（葛佐治饰）和青梅竹马的玩伴小翠（陈娟娟饰）的父亲双双遭到强制征兵，留下孩子由祖母抚养，战事吃紧，食物的紧缺已经达到了灾难的地步。当祖母饥饿而死后，小三子决定不再坐以待毙，前往上海成为了流浪儿，在那里，他意外的和同样成为了流浪儿的小翠重逢了。一次偶然中，小三子得到了富翁沈慈航（沈百宁饰）的赏识，沈慈航同情小三子的遭遇，于是收养了他，还把他送进了贵族学校读书。虽然小三子在学校里常常因为贫苦的出生遭到周围同学们的耻笑和欺负，但他仍然非常感激养父。一天，小三子撞破了沈慈航的妻子（黎灼灼饰）的奸情，沈太太为了不让奸情败露，决定设计赶走小三子。

讲述了一位母亲逃离分居丈夫的故事。

女主Shirley在自己的婚礼现场遭遇劫匪挟持，并目睹丈夫死于匪徒枪下。无法走出阴霾的她现于一家射箭馆任职。台风之夜，她意外滞留楼内，目击同一帮匪徒在大厦内杀人，她也不慎暴露了自己的踪迹，在惊惶不安的逃亡过程中，她意外遇到了同为滞留者的盲眼老人南哥，两人一边抵抗匪徒的无情追杀，一边设法逃离这栋噩梦般的大厦。然而穷凶极恶的匪徒竟要杀人灭口，Shirley与南哥在信号中断、出口全部被封的大楼内，苦苦找寻着活下去的办法……

在雨夜，先后有多名夜归少女惨遭变态人魔辣手摧花，而且还被肢解弃尸。警方对这名变态凶徒束手无策，想破案却无从入手。但天网恢恢，这名变态杀手林过雨喜欢将少女尸体肢解及拍照留念，一次他将底片交给冲印公司冲印时，终于露出马脚，从而被警方捕获……

徐之墨出身小地方，大学之后，努力追求干部家庭出身的郑如意，郑如意在徐之墨和发小顾涵之间选择嫁给徐之墨。婚后，徐之墨，与上司林丹勾搭在一起，并巧遇了美女林晚晚，一次次的背叛让妻子如意崩溃，此时遇到了回国的顾涵，顾涵和如意的闺蜜璐璐联手，在商场上战败徐之墨，在感情上顾涵联合林丹以及苏然，将徐之墨转移的婚内财产夺回。顾涵也赢得了如意的真爱，两人约定将要幸福的走下去。