影片是系列电影第三部，三位深厚武术功底的童星再次演绎，剧情围绕三人之间的友情。民国二十几年。大陆北方一个小村庄。　小胖的后母常虐待他。于是踏上寻母的路程。 　　小胖来到城中，举目无亲。小扒手阿国正在扒窃财物，将钱包放入小胖口袋中，被小花旦小虎（男扮女装）看见，三人在高跷上演出一场精彩好戏，经由小胖的鼓励，阿国决心痛改前非，与小胖一齐为生活奋斗，进了京戏班。 　　张大财带小莲，哑吧嫂来看戏。小莲活泼好动，闯进后台，结识了三小，常一齐出玩。某日，小莲突遭绑架，三小把小莲救出，三小与哑吧嫂之间却建立起深厚的感情。三小于街上卖小脸谱（玩具）。不料小胖与父亲重逢，小胖带父回家，哑吧嫂与小胖父相见，顿受重击，原来二人竟是失散的夫妻，可是小胖父已另有妻女，夫妻不能相认。小胖父欲带小胖回家，小胖却发现哑吧嫂是他的亲娘，这一对苦难的母子终于相聚。

阿国，小虎和小胖是情同手足的三兄弟，三人跟随爷爷居住在与世隔绝的深山老林之中，潜心习武。某日，三个捣蛋鬼不小心放跑了爷爷心爱的云雀，害怕受到爷爷的责罚，三人决心离家出走，投奔居住在城市之中的奶奶。 　　就这样，三个初出茅庐的小家伙踏上了前往大城市的旅途，大城市中的一切都让他们感到好奇又震惊。三人发现，他们所带的纸币在市面上已经不再使用，又找不到奶奶的下落，三人沦落成为了街边的流浪儿。一伙犯罪分子盯上了三个小家伙，利用他们高超的武艺企图行不法之事，所幸被三人及时察觉，逃离了魔窟。三人在街上偶遇了奶奶，然而，他们带走了犯罪分子们的犯罪证据，这伙歹徒将目标放到了小孙女的身上。

麦克斯（雅各布·特瑞布雷饰）、卢卡斯（凯斯L·威廉姆斯饰）和索尔（布拉德·努恩饰）是三个仅仅上六年级的小男孩儿。用人小鬼大形容他们再合适不过，年…

志嘉的父亲因不满儿子的婚姻，而避居小岛，志嘉娶了明月后，生下了女儿玉莲。然而明月经受不住金钱诱惑，撇下父女俩与别人去了香港，志嘉从而积劳成疾，生活十分窘迫，不久，志嘉便去世了。留下女儿玉莲投靠爷爷长山于小岛中生活，玉莲与小朋友小豆子一起过上了孤儿流浪的生活。但玉莲是个懂事的孩子，她默默地帮爷爷做这做那，终于感动了爷爷，祖孙俩相依为命。而明月也在这时寻上岛来，想领回玉莲，弥补没做好母亲的罪责。长山此时身患绝症，虽舍不得孙女，但为玉莲前途着想，只好以“怒骂”迫使她离开自己，托付给明月抚养。

1956年，日本防止买春法施行，原本兴旺一时的艺伎行业受到重创，从此江河日下，不复昨日辉煌。在东京花街经营艺伎馆的鸢奴（山田五十鈴 饰）更显吃力，此前她被男人骗取钱财，麾下的数名艺伎又各奔前程。偏偏鸢奴又是个个性颇强的女性，对待不喜欢的男人总是提不起兴趣。就这样，她和女儿胜代（高峰秀子 饰）以及其他几名艺伎过着东挪西借、节衣缩食的日子。因失去丈夫与孩子而失去生活来源的梨香（田中絹代 饰），为了生计来到鸢奴的艺妓馆担任女仆，亲眼见识到这些看似风光实则各有酸楚的女性真实的生活。

卡内奇·古哈，幼年随家人郊游时不慎跌入河内，漂入了深山中。被住在山中的爷爷救起后，便跟随爷爷一起过着丛林生活。直到十年后，才又回到了都市，回到了家人身边。看似催人泪下的叙述，其实不过是这部动画的开头。接下来的，当然是森林小子的爆笑都市生活。

奶奶（谭艾珍 饰）生活在城市，爷爷（陈慧楼 饰）生活在农村，起先，三个小鬼头跟着奶奶居住，之后遭到了爷爷的反对。爷爷和奈奈决定通过比武来决定三个孩子的去向，最终，机智的奶奶获得了胜利，三个孩子也得以留在台湾。 　　一次偶然中，失意的爷爷在路上遇到了曾经的好友，两人结伴前往武馆看人打擂台。很快，爷爷就发现，黑恶势力早已经渗透了武馆。黑道老大金彪邀请爷爷来打擂台，因为和孙子分离感到十分失意的爷爷同意了。爷爷的对手是一个身强体壮的大力士，但仍然不敌爷爷，然而金彪在爷爷的水中放了毒药，很快，中毒的爷爷就占了下风。当奶奶赶到时，爷爷已经不见踪影，生死未卜。

Trouble是一只被宠坏了的狗狗，平时生活在一个大豪宅中，这一切都是其他狗狗做梦都难以得到的，直到富有的女主人去世后，Trouble阴错阳差离开豪宅变成了…

故事围绕一枚被遗落在捷运车厢里的订婚戒指展开。原本应该是奕之向丽莎求婚的浪漫日子，但戒指却被奕之弄丢了，求婚计划可能因而被打乱，寻回戒指的过程中，他们开始重新审视爱情对彼此的意义到底是什么？另一方面，这枚戒指也开始流浪在这个城市中，随着捷运匆匆穿梭，经过一站又一站，也串起一段又一段的爱情故事。