泷莲三郎（屋良有作 配音）一个普通的上班族，而他有着不为常人所知的另一个角色——“黑暗护卫”（闇ガード），为了维护人界与魔界之间的和平而不断的战斗着。接到上级分配下的任务，与魔界的绝色美女麻纪绘（藤田淑子 配音）一起保护魔导士乔瑟贝‧迈亚多（永井一郎 配音），确保他在即将在东京签订的两界休战条约之前的安全。在机场经过一场恶斗后，总算是接到了迈亚多，而他却是个任性的好色老头。但俩人基于职责所在，将迈亚多护送到饭店。殊不知魔界激进派分子早已经设下埋伏并展开攻击，意图破坏和约的签订。危机中，泷与麻纪绘能否顺利完成任务？而随着局势发展，泷与麻纪绘发现整个事件背后令人惊讶的真相…… 　　本片的原始企画仅为35分钟左右的OVA作品，后来却在制作分镜稿时，发展成为87分钟的动画电影。

人类与妖兽的战争已进行了数千年。在未来世界，人类科技飞速发异，专门成立了特警队来对付妖兽。而在长期的斗争中，妖兽亦分为两派。一派融入人类社会，控制人类经济命脉，但亦谋求与人类的和平相处；另一部分则来去无踪，变化多端，罪恶累累，试图消灭人类，独霸世界。阿龙和阿强都是特警队员，二人是出生入死的好兄弟，为警队立下过汗马功劳。不过他们俩的遭遇却大不相同，阿龙深受特警队长器重，而阿强因为母亲是妖兽，而自己身体也遗传了妖兽的基因，所以饱受歧视。阿强虽感到非常不公，但一直逆来顺受。 　　特警队计划捉拿妖兽元大宗，这是一只长期生活在人类社会里的妖兽，已经成为一个大集团的董事长。其实特警们不知道，元大宗是向往妖兽与人类的和平的，但他的儿子鬼众道却是妖兽世界的激进分子，一直想挑起妖兽与人类的战争，以坐收渔利。此时，阿龙违反特警队的纪律爱上了元大宗的助手——美丽的女妖兽幻姬，而阿强则涉嫌泄密被勒令停职，特警队内部又出现叛徒。 　　鬼众道趁元大宗被捕之际，建起范围巨大的妖闭空间。在此空间中，时间迅速逆转，人类将退化为猴子，从而无力再与妖兽抗衡。阿强救出元大宗，并同阿龙一起挫败了鬼众道的阴谋。人类与妖兽最终都领悟出只有和平才能拯救世界。