由于比武，被姿三四郎打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树...

明治15年，姿三四郎去访问门马三郎，没想却看到门马党与修道馆矢野正五郎的一场精采的搏斗，矢野派一举打败了门马派，姿三四郎见状下决定改拜矢野为师，他死缠硬磨的当了矢野的弟子。几年后，他成了修道馆的四大天王之一，在矢野的用心调教下，变成了一个谦虚的好汉。不久，三四郎作为矢野的代表向门马应战，将门马置于死地。接着进行与柔术派大师村井的对阵，此时，柔术派巨头桧垣要求与三四郎对阵，如果打败了三四郎就娶村井女儿小夜为妻，被村井拒绝。比武结果，村井用尽了自己这把老骨头最后的力气，败在了三四郎手下。村井临死的那天，一直想娶小夜的桧垣要求与三四郎对决，三四郎为了对付桧垣的绝技十字纹，使出了浑身解数，不想，桧垣自己的心却先败了，倒在月光朦胧的右京草原上。

明治十六年，日本国内的动乱已经宣告结束，当时的社会中充斥着西方文明。日本武术界也发生了一系列的变化。自成一派的矢野正五郎将传统的柔术改成柔道，…

一系列无法解释的事故降临到了负责开发世界第一架超音速客机（SST1）的人员和公司身上。一名英国特工被派去调查，在另一名特工的帮助下，发现了卡尔·彼得森策划的一个阴谋，如果飞机在某个日期还没有准备好，他将获得800万英镑。邪恶的彼得森已经开发了许多“机器人”（实际上相当于有“电子大脑”的beauti***irls）来帮助他通过“次声”（极低频声波）来破坏SST1项目，次声可以指向具有毁灭性后果的人或物。

清朝末年的中国香港，在上、中、西环有“镇三环”之称的帮办暗中勾结西环恶霸勾心虎，西环治安一时乌烟瘴气。警官马如龙奉命接管西环后，迅速将勾心虎拘捕入狱，招来“镇三环”的怨恨。 彼时内地革命风云翻涌，革命党人来港宣传，并计划营救被捕同志。为将革命党人一网打尽，清廷派遣密使联络镇三环，马如龙结识白影红、莹莹、珊珊等革命党人后也被卷入斗争漩涡，而同时，一群四肢发达、头脑简单的海盗正在伺机向马如龙报仇。

《翩翩》罗子浮沉迷酒色，背妻流连青楼，被不笑美人尽骗钱财，投海轻生，为狐仙翩翩所救。翩锺情于浮，为他诞下一子。但浮本性难移，轻薄花城娘子，遭翩痛斥，羞愤之下，夜盗珠宝，携子返回故居，赫然发现妻子已含恨而终。浮欲与翩修好，惟翩心如止水，弃薄情郎而去。 　　《陆判》朱尔旦被友人戏弄，到十王殿盗取陆判神像，不料因祸得福，获陆易心换肺，高中状元。旦人心不足，嫌妻子貌样平庸，陆遂把其妻人头与诗妓芸兰的人头互换，旦欢喜若狂，惟见妻子向友人卖弄风情，即醋意大发，恳求陆回复妻子本来面目，陆允其请。旦友人乘机求陆相助，陆不胜其烦，施法教训各人。 　　《荷花三娘子》书院旁的荷花池出现一花仙名荷花三娘，令道貌岸然的老师及门生皆大起色心。其中书生宗湘若对三娘痴心一片，同门宋生发现三娘为花妖，延请术士捉妖。若为救三娘致目盲，三娘感若挚诚，牺牲双目助若重见光明，最后更借尸化为民女与他厮守。

讲述有一个美容院老板，她是个野心极大的野心家，意图实现女人统治世界的梦想，竟然绑架了美国总统，并找来一个整容后的演员冒充他。

Dredd is called back onto the streets to go and find a new druglord now ruling the streets going by the name "Kenny Who?".