电影讲述了刚参加工作的心理医生玛丽，希望治愈患有严重心理疾病的杀人犯马克，却引发马克继续杀人，玛丽最终意识到自己的错误，及时觉醒并解救了即将被马克杀死的亚力山德拉。玛丽遇到的第一个病人就是马克，目睹了主治医生亚力山德拉对待马克的态度后，在强烈的同情心和职业道德的驱使下，玛丽决定用自己的方式拯救马克。但她的行为违反了院方规定，被发现后，医院决定开除她，救人心切的玛丽在情急之下，私自释放了马克，并和他一起逃至小旅馆，此时她才渐渐发现，马克已病入膏肓，她根本无法控制他，在杀害了旅馆前台小姐后，马克又将黑手伸向了亚力山德拉……

亚瑟·弗莱克（杰昆·菲尼克斯饰）从小和母亲相依为命，直到母亲被送进了精神病院，很多身边人甚至连社工都对他的精神状态指指点点甚至愈发疏远。但骨子…

美国某户人家，孩子们笑语欢天，快乐非常。女主人梅格（劳拉·爱伦 Laura Allen 饰）正为儿子杰克（Christian Distefano 饰）准备生日宴会，但是一同突然打来的电话让她慌了手脚。原来他们之前雇佣的小丑临时有事来不了，梅格只得打电话求助在外工作的丈夫——房地产经纪人肯特（安迪·鲍尔斯 Andy Powers 饰）。肯特走投无路，偏巧在负责的一栋旧房子里找到一套老旧的小丑服饰，这使得他成功熬过了儿子的生日宴会。第二天肯特照常上班，但他意外发现小丑服饰根本无法从身上弄下来，甚至刀斧工具都全然不起作用。他顺着衣服上的线索找人求助，结果发现这套衣服的可怕性远远超出了他的想象。主演：彼得·斯特曼、伊莱·罗斯、劳拉·爱伦、伊丽莎白·怀特梅尔、安迪·鲍沃

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