弗兰基（杰克·麦克尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉·莫蒂默 饰）和祖母搬到苏格兰居住。他是一个九岁的聋哑孩子，聪明懂事，对父亲充满期待。他经常给身为水手的父亲写信，还挂上父亲船的航海图。但他不知道，这一切都是母亲编造的善意谎言，关于父亲的一切都是母亲编造的。其实，他们四处搬家，是为了摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹写的，只是为了避免让儿子伤心。
弗兰基得知父亲的船即将靠岸，想见见父亲。莉兹没想到有这样一艘船的存在，不忍将真相全部告诉儿子，只好在朋友的帮助下，找了一个陌生男子（杰拉德·巴特勒 饰）假扮父亲，可爱的弗兰基，他很受他的欢迎。
三人相处得很愉快。就在“丈夫”准备离开时，莉兹告诉他，弗兰基的耳聋是因为真正的丈夫的暴力。而他们之间似乎有一种模糊的感觉。
莉兹拒绝了她奄奄一息的丈夫大卫想见儿子的请求，很快她就告诉弗兰基，她的父亲已经去世了。莉兹又有了一个儿子……
