平凡的一天，汤姆和小老鼠杰瑞再次展开了一场惊险刺激的大混战，虽然木棍、铁棒、铁铲等十八般武器全部用上，但是汤姆根本就不是杰瑞的对手，反而被对方耍得团团转，疲于奔命。万般无奈之下，汤姆根据报纸上的广告向灭鼠公司求助。过了不久，高傲的捕鼠高手幸运小子来了。他先是将一枚螺母做成奶酪的样子，杰瑞果然上当，将其吞到了肚子了，结果被幸运小子抓住。不过杰瑞毕竟是一只身经百战的超级小老鼠，他很快就适应了灭鼠公司的抓捕方式，任凭对方用毒气、炸药或者任何凶器，即使汤姆和幸运小子两人齐上阵也毫不畏惧，更为激烈的战争旋即展开了……

夜深人静，郊外某所大房子的阁楼内却灯火通明。这时汤姆的工作间，他正通宵达旦设计一个铺鼠系统，复杂的设计图呈现在黑板上面，汤姆仍在做着最后的运算。当完成最后一步时，汤姆心满意足拖着疲倦的身体回到床上，脑中不断浮现与财大气粗的投资人签约、批量生产捕鼠系统最后成为一代富豪的美好景象。伴随着交替而出的幻想，汤姆进入甜甜的梦乡。 　　就在这时，黑板上那只老鼠的草图竟然动了起来，它画了根绳子溜下地面，找到并叫醒熟睡中杰瑞，希望让他知道汤姆的设计将是多么可怕的一件事。杰瑞和草图鼠急忙展开行动，而黑板上的草图猫则目露凶光要吃掉他们……