抗日战争时期,八路军一支队伍来到了沂蒙山区的要塞村马牧池,随行的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在山里的村民从未见过如此黑白相间、奶量充足的奶牛,惊叹不已。不久,日军船尻部队逼近,八路军紧急撤退,将奶牛托付给村民喂养后才离开。贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾祸,便用抢红豆的方式来选择养牛人。年轻的寡妇九儿(闫妮饰演)帮助可怜的牛儿(黄波饰演)抽签,最终让牛儿成为了倒霉的“幸运儿”。
经过残酷血腥的扫荡,村民们全部被杀,只有牛儿和奶牛成为幸存者。还没等他们喘口气,又有一队日军路过,把伤员丢在这里。从这天起,负责保护牛的牛二就拼尽全力与日军、土匪、庸医等人周旋,而他那个倔强的伙伴也让他头疼不已……