汤姆是一个生活在英国乡村的孩子,在他很小的时候，他的父母就离婚了，他一直企盼着爸爸能够回来，重新回到他和妈妈的生活里。但是，这似乎是一个不可能实现的想法，因为他突然发现，妈妈居然和他的体育老师好了，这一点本来就让汤姆很难接受了。可是，有一天妈妈居然告诉他，她要和体育老师结婚了。汤姆一气之下跑到了郊外，就在这时，神奇的事情发生了。在一只小狗的带领下，汤姆居然穿过废弃的壁炉，回到二战时期的法国。在那里，汤姆结识了小狗的主人，—— 可爱的女孩梅，二人一见如故，成为了好朋友。梅的家人死于轰炸，而她自己也被压在了废墟下面，还好受到善良的军官小姐埃里森的救助，她才死里逃生，捡回一条性命。 　　 　　 埃里森把梅安排在父亲和他的女朋友苏珊的家里，得到很好的照顾。但因为那次爆炸，梅对房屋产生恐惧,一直执意睡在屋外的狗窝里，与人沟通也有问题。但奇怪的是，她对汤姆十分有好感，不仅和他交谈，还帮助这个陌生的小男孩躲避警察的追捕。在梅的请求下，苏珊小姐答应也收留汤姆。虽然汤姆很喜欢梅这个朋友，但他现在更想回家，他十分后悔在离开家之前说的那些伤妈妈心的话。终于，在一个下雨天，告别了梅，在小狗的带领下，他又回到了正常的时空。此时，汤姆已经失踪了两天，妈妈急坏了，她答应汤姆为了他，自己愿意不和体育老师结婚。但此时的汤姆已经想通了，他真诚地祝福母亲。 　　 　　 回来后的汤姆努力地打听着关于梅和那堆废墟的事情，在一个偶然的机会下，他得知埃里森小姐等人在一场爆炸中丧失了性命，而梅也因为受到刺激变成了疯子。经过内心的挣扎，汤姆决定回到过去的时空拯救大家。而妈妈也决定相信儿子，在过去的时空，经过一番努力，汤姆终于使梅避开了爆炸，并帮助她恢复正常。

元宵佳节，妈妈带女儿小梅去逛庙会。妈妈给小梅买了一个漂亮的布娃娃，又请玩具店的老师傅修好了被小梅弄坏的小木头人。小梅回到家里玩了没有多久，就把小木头人的腿烧焦了，把布娃娃也弄脏了，然后讨厌地将它们扔在角落里。小梅生气地躺在床上睡着了。梦里，她看见小木头人爬了起来，自己修好了腿，又去帮助布娃娃洗刷干净。它们两个看到房间里到处都是被小梅拆坏的玩具，就设法一样一样地修好。这些修好的动物、汽车等玩具都动起来了，房间里十分热闹，小梅在床上看得很高兴。小木头人还带领各种玩具把散落在各处的积木搜集起来，搭建了一个富丽堂皇的玩具王国。这时，小梅也要下来和玩具们一起玩，小木头人和玩具们都不答应。小梅表示今后一定爱护它们。大家才同意让她参加。当他们玩得正高兴时，小梅惊醒了。从此，她明白了一定要爱惜玩具。本片是中国第一部木偶和真人合成拍摄的影片。

Explores the life and murder of Annie Mae Aquash, a Mi'kmaq woman from Nova Scotia, Canada whose death in the 1970s went unsolved for almost 30 years.