格雷西的母亲曾是一名出色的联邦特工，在一次任务中不幸牺牲。格雷西（桑德拉·布洛克 饰）长大后继承了母亲的职业，成为一名联邦特工。格雷西从小脾气暴躁、不修边幅，作为一个“假小子”，她并不受欢迎，只有她的搭档兼好友艾瑞克（本杰明·布拉特 饰）理解她。
联邦调查局得知，一群恐怖分子正计划在美国小姐选美大赛期间上演恐怖袭击。为了挫败这一阴谋，联邦调查局决定派出卧底特工参加选美大赛。这个任务自然就落到了格雷西的身上。通过造型师的巧手，格雷西让所有人眼前一亮，她的“假小子”性格自然让这次任务充满了笑声。
直到美国小姐庆典之夜，一切似乎都很正常。然而，就在格雷西和一群美女站在舞台上时，意外发生了！
