故事发生在二次世界大战后的北海道。某个冬夜，在一艘横渡轻津海峡的船舱内，复员兵龟田与赤间相识，龟田告诉赤间自已是一个白痴，而他的纯真朴实令赤间十分惊喜。大野的女儿绫子爱上了龟田，而引来众人的嘲笑，最后绫子终于与龟田分手。无计可施的龟田来到赤间家，却发现赤间为了怕失去妙子杀了她，于是两人在幻觉中同时发疯。

在一个晴朗的日子里，小镇上正在举行网球冠军争霸赛。比赛选手分别是汤姆还有霸道十足的黑猫布奇。布奇出场时就气势汹汹，嘴里叼着雪茄，将旁边的汤姆狠狠拍在墙上。汤姆只得继续发挥欺软怕硬的特长，命令身后的小老鼠杰瑞扛来如山一般高的比赛装备，还好好将其戏耍了一番。 　　比赛正式开始，双方你来我往，战况激烈。不过显然布奇占据着主动，他从容应对飞来了各种刁钻之球，打得汤姆措手不及，疲于奔命。杰瑞当然不甘寂寞，他找来一枚白色的炸弹递给汤姆。这场网球比赛由此升级，甚至杰瑞还与两只猫进行了一场1 VS 2的对决。究竟鹿死谁手？

李护士（许冠杰）是精神病院的男护士，阿添（许冠文）是杂役。故事要从身背大包袱的大只佬郑明（乔宏）被送入医院说起。郑明随身的大包袱里面尽是一些几百年的名贵陶瓷碎片，入院不久，他竟然神经病发作，接着与世长辞。李护士和阿添为了找到宝藏所在，先找到郑明的女儿公主（艾绮莲）。公主告诉他们郑明经常到某处潜水。他们两个人终于在海底发现了大批三百多年前的名贵瓷器。谁料到，正在一切无比顺利的时候，阿添竟变成白痴，而李护士则被医院解雇。

神秘而可爱的伦敦男子雷最近刚从精神病院释放出来，回到那个过分溺爱的哥哥身边。刚开始一切都很顺利，雷为哥哥干活，过着不一样的新生活。但是当雷迷上神秘莫测的格拉斯哥人劳拉之后，他开始停止服药，事情开始失控……