本片以架空的仙侠世界为背景，讲述了分属人、妖不同阵营的重生和菩提为爱情与世俗和恶势力奋起抗争的感人故事。影片中，男女主人公重 生与菩提在机缘巧合之下相识、相知、相爱，却因为世俗秩序的反对和 恶势力的阻挠而无法相守。男主人公重生最初因怕麻烦而总对妖怪避而远之，但在遇到菩提、 一同经历种种波折后，逐渐变得勇敢，甘愿奉献 ,甚至为爱人舍生忘死。女主人公菩提乃人妖结合所生，体内潜藏魔性 ,但她却一心向善，并未放任成魔，即使后来被人设计堕入魔道，心中残存的善念也支撑着她一直没有放弃自我。本片以仙侠爱情为主线，并在跌宕起伏的情节中升华主题，体现了爱可以感化一切的伟大力量。

相由心生，这是一场梦境与现实的讨论，也是异类对梦想的潜意识探寻，有人在梦里醒着，也有人在现实装睡，就像那条鱼。

封云亭于访选神木时，无意中与少女湘华及游方高僧弗得邂逅，彼此互有印象。湘华被当地劣吏欺凌，失足由高楼墬下，正好落于云亭载运之神木上，气绝身亡，而神木因此残留红色血迹。封云亭动手雕刻神木时发觉刀不能人，且诸多怪异现象，弗得作法驱鬼，不料一时错手，使鬼魂附入封云亭之体内，封云亭变成半男半女之人，亦因而闹出许多光怪陆离之笑话……

“慈悲多祸害，方便出下流”——佛家语。　　一场瘟疫揭开两家二十年恩怨序幕；一次追杀引来二十年错位身世；赶尽杀绝的竟然是亲生儿子，以身相许的却…