鉴真是我国唐代赴日本传戒并首创日本律宗的高僧。本剧讲述了鉴真大师历经磨难、矢志不渝、东渡扶桑的故事。六次东渡，五次失败，历尽坎坷，终于在第六次…

公元七四二年，唐玄天宝元年，日僧荣睿与普照等人闻悉鉴真和尚的威名，特地前往扬州大明寺谒见鉴真和尚，并力邀鉴真和尚赴日传法，鉴真大和尚为东渡弘扬佛法，历经五次的失败，其中经历弟子圆寂、官府阻挠、甚至于双眼失明等等……，仍然不改其志，将当时鼎盛的中国佛法与中国医药、艺术、建筑、文学等，经由水路传往日本。鉴真和尚不仅传入戒律，以完成日本律宗一派，并且间接影响日本佛教史上两位宗师的崛起—真言的空海上人与天台宗的最澄上人，并因此开展出平安、镒仓时期日本佛教的鼎盛局面。而在文化的影响上，随大师东渡所传入的建筑、雕刻、书法、绘画、医药乃至民生日用，都让大唐文化在日本留下弥足珍贵的的丰富遗产。也就是如此，鉴真和尚更被赞为日本“天平文化的巨人”。本片藉由动画的呈现，希望能接引大众了解一代宗师的生平。

秋千　　老僧慧曲和童僧海真生活在深山中的寺庙内。一日，名叫基峰的青年僧侣前来拜访慧曲。尽管出家了，基峰仍然不能摆脱红尘中的情爱，因听说慧曲高僧可以点化心灵，遂找到山寺中。基峰和慧曲不断地进行精神层面的交流，并严守修行还是不能超脱，感到格外痛苦。慧曲寿终正寝，临逝之际并没有给基峰留下什么劝导，只是嘱托基峰能够为自己裹装……基峰继续修行。