1940年春，原中国国民党副主席汪精卫与日本政府媾和，在南京成立新的"国民政府"。自此，对日抗战进入新的"三国"时期。汪精卫的南京国民政府，蒋介石的重庆国民政府，毛泽东领导的陕甘宁边区政府势成三足鼎立，各自为政，互为掣肘。汪精卫上任后展开三大政策，同时诱招失意蒋派军政要员入阁。1942年10月10日，在汪伪政府举办庆祝国民政府成立三十周年的盛大仪式上，一名汪伪政府的要员被枪杀。这件事引起了日本方面的高度重视。日军特务机关长武田怀疑这一系列暗杀行动是北平地区共产党领导人 老鬼策划的，希望通过清查彻底破获他的组织。武田调查到负责发送指令的老鬼就潜伏在剿匪司令部内，于是将最有可能接触到电报的五个嫌疑人带到了封闭的裘庄。伪军剿匪大队长 吴志国、伪军剿匪总队司令侍从官 白小年、伪军剿匪司令部译电组组长 李宁玉、伪军剿匪司令部行政收发专员 顾晓梦、伪军剿匪总队军机处处长 金生火。调查的期限只有五天，武田必须采取各种手段甚至残忍的酷刑才能找出老鬼。被软禁的五个人为了保全自己，也在处心积虑的观察着周围其余四人，都希望尽快把老鬼揪出来以便自己能够安全地离开裘庄 。

共产党地下工作者“老鬼”打入日伪情报组织内部，却在紧要关头被截断传送路线，自己也面临身份暴露的危险。危急之下，“老鬼”与日伪及打入组织内部的国…