深夜，一場大停電突然發生，環境失控、街坊騷動，紛紛為可能降臨的災禍作準備。但劉家興卻不為所動，唯一心繫他在早晨買來的一條垃圾魚，他奔上奔下，尋找幫魚缸補充氧氣的方法，而那條不斷向他頂嘴的魚，同時讓他想起埋藏在心中的另一個人。男人與魚對話，奇幻色彩滿溢，不僅是包藏控制意圖的關係寓言，也對當下政治現況提出反思。

華揚跟阿先是兩位自由潛水競賽選手，一位專注在亞洲最深的紀錄、一位渴望得到台灣第一的王冠。兩人同時收到來自世界頂尖賽場「藍洞垂直藍深度賽」的邀請。鏡頭追蹤他們在修練之路上，從陸上到水下，兩人風格各異的行事風格與水下世界觀交織，交融在靜謐也幽暗的藍色水域之中。

〈臺陽筆記〉曾記載著「鯊化鹿」傳說，是一隻能在鹿與鯊魚間轉化、並長著鹿角的幻獸。一日，帶有鹿角的半魚人從充斥黑水的魚塭內爬起，緩緩地往不斷排放廢棄物的市鎮逕直而去，他究竟是傳說中幻獸的再現，抑或是周遭居民集體所創造的「魚塭怪妖」？

1928 年，出身彰化鹿港的丁瑞魚（ 1901-1973 ）前往英屬馬來亞，於日商經營的鐵礦山擔任醫師。 1939 年二戰爆發，他與妻兒陸續回台，未料又於 1943 年被徵召，三年後才返鄉安居。 8mm 攝影機記下流轉遷徙，鏡頭下有戰前的日常點滴與出遊紀行、戰火欲來的離別餞行和出征前出於不安的留念合影。珍而重之的家族記憶，於今回望則顯影了個人與歷史的交集，刻下未現於大敘事的時代印記。 2000 年代初，丁瑞魚先生所拍攝的 8mm 家庭影像由後代捐入影視聽中心，本場次選映部分段落，並邀請研究者解讀說明，看見日治時期台灣人的生命軌跡。

阿水是一位快 60 歲的漂浪大叔，事業失敗後回到自己的家鄉並重新開始生活，因為還有 　　遠在異鄉的女兒要照顧，所以阿水必須尋找新的工作，阿水先來到弟弟家尋找安頓之處， 　　但弟弟的家境並不富裕，弟弟只能借阿水摩托車去找工作，而阿水因身分特殊，多次遭到 　　拒絕，在這過程中，阿水遇到高中同學國樑，國樑讓阿水獲得意外之財，正當阿水要把錢 　　轉給女兒時，國樑提出讓錢翻倍的賺錢計畫，也因為這計劃，讓阿水走上一條南來北往 　　的道路。

今回の物語は、新潟県南魚沼市にある「里山十帖 THE HOUSE IZUMI」。築約150年の庄屋の住居は、2021年、一棟貸しの宿に生まれ変わりました。囲炉裏部屋には当時の梁や柱が。さらに、露天風呂からは三国連山のパノラマが！