温少（吴兆轩饰）从小就察觉到父亲华哥（袁富华饰）与其他成年人有些不同：说话没有逻辑、领悟力差、容易被骗。长大后他才发现自己的智力确实低于正常人。母亲甚至因此离家出走，留下温少接替母亲的工作，照顾父亲。机缘巧合之下，温少为了奖金参加了一场东渡喜剧比赛，立刻就入迷了！观众的笑声给他带来了无与伦比的成就感，但他却再也无法成功地让观众笑出声来。为了寻找灵感，温少探索生活中的搞笑之处，但他发现，笑的极致其实是在苦难中找到快乐。学校里同学的嘲笑、毕业后的拼搏、照顾华哥时的点滴小事，甚至影响全球的百年疫病……生活的苦难，也可以成为欢笑的源泉！

叶湘伦（周杰伦 饰）是淡江艺术高中的转校生，父亲（黄秋生 饰）是学校的老师。这天，他的同学青衣（曾凯旋 饰）带他参观学校，随后他独自来到学校的旧琴室。他自己弹奏了一曲好曲子，被不知从哪里传来的钢琴曲所吸引。他来到其中一间旧琴室，遇见了陆小雨（桂纶镁 饰），发生了一段纯情的爱情故事。叶湘伦一直觉得小雨充满神秘感，但一直无法对她有更进一步的了解。叶湘伦约小雨在琴室见面，叶湘伦以为青衣就是小雨，小雨看见他吻着青衣。从此，叶湘伦再也没有见过小雨。叶湘伦到处寻找小雨，发现了小雨所说的“不能说的秘密”的全部真相。

Joe（房祖名 饰）与阿华（薛凯琪 饰）是一对相亲相爱的幸福情侣，然而却因一些琐碎的原因，Joe最终被女友赶出家门，伤心欲绝的21岁小伙决定自杀，但在给亲朋好友发遗书邮件时，却发现了一个奇怪的分手网站。该网站的规则是：只要Joe能拆散其他情侣，便能和女友复合。 此时，香港电影人黄真真与郑丹水正筹拍一部爱情电影，他们向社会征集青年男女的爱情故事，Joe也自告奋勇前往。黄真真对Joe分手后的经历很感兴趣，便拿出DV让Joe拍摄赢回女友的全过程。好友Sunny（唐剑虹 饰）为了Joe勇敢牺牲了自己。在拆散Sunny与女友后，阿华竟回到了Joe身边……

富士见市的一家热带鱼店，住着社本一家三口。户主信介（吹越充 饰）在妻子去世后不久娶了美丽的妙子，这让女儿光子大为不悦。因此，家里的气氛总是压抑而凝重，妙子更是谨小慎微，生怕她惹上麻烦。一天晚上，光子因偷窃被超市拘留，社本夫妇赶紧前往。多亏了热心的陌生人村田幸男，他们才得以脱身。村田也是一家热带鱼店的老板，他诚挚地邀请社本一家到自己的店里做客，愿意聘请光子做员工。社本夫妇虽然有些不知所措，但还是被村田牵着鼻子走。不久之后，村田邀请信介作为合伙人，但他却当着信介的面杀死了一个质问他的人。一向逆来顺受的信介，被迫成为疯狂的村田毁身的帮凶…… 本片改编自1993年震惊日本的埼玉县犬科家族连环杀人案。

在未来的故事中意义非凡的鱼人岛篇，经过重新剪辑，将以比以往更高的画质呈现。该篇讲述了草帽海贼团在马林福特战役两年后重聚，前往鱼人岛冒险，并挫败新鱼人海贼团阴谋的故事。

一天清晨的街头，一位老妇人不小心让自己推着的婴儿车滚下了斜坡。此时，在麻将馆收拾工作的恒雄（妻夫木雅 饰）恰好路过，他上前查看，惊讶地发现婴儿车里竟然坐着一位年轻漂亮的女孩（池脇千鹤 饰）！ 原来，女孩是一位老妇人的孙女，从小双腿残疾，婆婆觉得羞愧，便将她藏在家中，只在清晨带她出去散心。让恒雄惊讶的是，这个女孩不仅没有表现出脆弱和自卑，反而还有点特别之处：她做饭很好吃，还会看从垃圾堆里捡来的各种书，自己去取。她叫乔泽，想从黑市买一把托卡列夫手枪防身。她和恒雄逛街时，十分眷恋地说想把天上的云朵带回家。 虽然恒雄已经有了女朋友（上野树里 饰），但他还是在不知不觉中对乔泽产生了好感……

《人面鱼：红衣小女孩的故事》改编自台湾农村传说《人面鱼》。1990年代，有人在高雄县冈山镇（现高雄市冈山区）钓鱼，捕到一条罗非鱼（罗非鱼），正在烧烤吃的时候，听到一个奇怪的声音问：“鱼好吃吗？”事后，在他拍下的照片中，鱼身上出现了一张人脸，让当事人感到毛骨悚然。然而，此事疑点重重，被认为是毫无根据的谣言。